Gestionnaire - Comment approuver, modifier ou refuser une demande de remboursement de dépenses?

En tant que gestionnaire, la gestion des demandes de remboursement de frais est une tâche essentielle pour garantir la conformité et assurer un suivi efficace des dépenses. La plateforme met à votre disposition les outils nécessaires pour gérer ces demandes. Vous avez également la possibilité d'approuver, de modifier ou de refuser les demandes de remboursement. 

Étape 1

1. Accédez au module Remboursements de frais sous la section Formulaires;
2. Cliquez sur l'onglet Remboursements de frais des employés.
3. Utilisez le filtre validé pour afficher uniquement ces demandes;
4. Repérez la demande spécifique que vous souhaitez traiter.

Étape 2

Cliquez sur l’icône du crayon pour ouvrir la demande et accéder à ses détails.

Pour accepter:

1. Cliquez sur l’icône du crochet ou;
2. Sélectionnez le bouton Tout accepter pour approuver toutes les demandes d’un coup.

Pour refuser:

1. Cliquez sur l’icône du cercle  ou;
2. Sélectionnez le bouton Tout refuser pour refuser toutes les demandes en une seule action. 

Attention, pour qu'un gestionnaire puisse approuver une demande, le code budgétaire doit obligatoirement être renseigné dans le champ prévu à cet effet. 

Étape 3

Si nécessaire, vous pouvez modifier les informations d’une demande qui est au statut En attente :

1. Ouvrez la demande en cliquant sur l’icône du crayon; 
2. Modifiez les informations selon les besoins;
3. Sauvegardez vos changements pour mettre à jour la demande en cliquant sur le bouton Appliquer.